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  作為港交所首個以“同股不同權”形式上市的公司,小米公司昨日在香港舉辦投資者推介會,小米創始人雷軍及公司管理層均有出席。整個推介會不足兩小時,但吸引了大批媒體記者及投資者到場。有香港投資分析師認為,市場對小米這個品牌較為熟悉,並對新股都有憧憬,雖然之前不少新股股價沖高之後大幅回落,但仍相信小米上市招股反應應該會不錯。

  新快報記者鄭誌輝

  已有七名基石投資者認購

  根據香港市場消息,小米計劃發行21.8億股,當中65%是新股,5%在香港公開發售,招股價每股介乎17至22港元,每手200股,將於下星期一公開招股,預計7月9日上市(也有消息指是7月15日),預期上市後市值約為539元至698億美元。

  目前有七名基石投資者認購股份,共認購5.48億美元。其中,中投中財娛樂認購1.92億美元股份;中移動及美國高通分別認購1億美元股份;國開行旗下私募基金CDBPrivateEquity認購6600萬美元;保利集團認購3200萬美元;順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。

  有消息指,小米原本計劃上市集資約100億美元,最初打算以香港招股為主,其後改為香港IPO及內地CDR集資額各占一半,即各為50億美元。不過,小米本周二突然宣布推遲發行CDR後,但香港的集資金額並未相應調升。

  IPO定價低於機構估值

  值得留意的是,此次小米香港IPO的定價區間為550億至700億美元,這個定價區間低於高盛、摩根大通等外資機構給出800億至940億美元的估值。

  有自稱知情人士表示,雷軍選擇主動調低定價,是為了給小米上市後留足上漲空間,也讓投資者都有錢賺。在昨日的投資者推介會上,以目前下單意向來算,小米已經大幅超額認購。

  有香港本地券商分析師認為,小米最初開出的估值就給人“獅子開大口”的感覺,最終還是要面對近日港股市況不佳的現實。目前市場存在很多不明朗因素,加上其CDR延遲發行的負面消息,以較低定價作“保險”可以理解,但此舉會影響投資者,特別是散戶的信心。

  港交所行政總裁李小加日前在提到小米延遲發行CDR一事時表示,CDR比較復雜、背後牽涉很多因素,若兩地同時上市會面對較大挑戰,估計小米或與中證監及上交所討論後,認為同時上市風險太大。另外,他還表示,目前難以預料何時才會出現首宗港股及CDR同時上市。

  計劃發售21.8億股股份

  65%屬新股,35%為舊股

  招股價將在17至22港元/每股

  集資規模在371億至480億港元

  小米公司法定股本總面值67.5萬美元(約530萬港元),由700億A類股(價值17.5萬美元)和2000億B類股(價值50萬美元)組成。

  招股日期由6月25日至28日

  6月29日定價

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TAG: 科技

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